1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Она пишет музыку, используя окружающие шумы. Он, будучи звукорежиссером, собирает эти звуки при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними легендами, которые столетиями хранят эти места.