1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, превосходящее обычное человеческое коварство. Цена победы над ним оказывается непомерно высокой. На кону оказываются всё: его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.