Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добивается окончательной победы. Силы тьмы не оставляют попыток. Они ищут лазейки, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.